WOODLANDS ADVISORY
Anwendungsfälle · Steuerkanzleien

KI-Agenten für Steuerkanzleien. Weniger Rückfragen. Mehr Facharbeit.

Belege anfordern, Mandanten aufnehmen, Unterlagen mit dem Vorjahr abgleichen, Anfragen beantworten, Behördenpost zuordnen: In diesen Abläufen übernimmt ein KI-Agent die Routine. Die fachliche Arbeit bleibt bei Ihren Beratern.

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01Fehlende Belege

Fehlende Belege? Die KI fordert sie an.

Fehlende Belege automatisch nachfordern

  1. EingangBuchhaltung
  2. KI-Agent
  3. AusgangBelegerinnerung
Ausgangslage
Jeden Monat dasselbe: Belege fehlen, und Ihre Mitarbeiter schreiben Mandanten hinterher.
Was der Agent übernimmt
Unsere KI erkennt, welche Belege fehlen, ordnet sie dem zuständigen Mandanten zu und fordert sie automatisch an.
Ergebnis
Weniger E-Mail-Pingpong und weniger manuelle Nachverfolgung.
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02Mandanten-Onboarding

Neuer Mandant. Onboarding läuft.

Mandanten-Onboarding als geführter Ablauf

  1. EingangNeuer Mandant
  2. KI-Agent
  3. AusgangVollständige Akte
Ausgangslage
Bei jedem neuen Mandanten fordern Sie dieselben Informationen und Dokumente an und laufen ihnen hinterher.
Was der Agent übernimmt
Der Onboarding-Agent übernimmt die Kommunikation, fordert Stammdaten, Vollmachten und die Unterlagen für die GwG-Identifizierung an, prüft den Eingang und erinnert an Fehlendes.
Ergebnis
Aus einem manuellen Onboarding wird ein geführter, automatisierter Ablauf.
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03Vorjahresabgleich

Vollständige Unterlagen ab dem ersten Tag.

Steuerunterlagen per Vorjahresabgleich prüfen

  1. EingangUnterlagen Vorjahr
  2. KI-Agent
  3. AusgangNachforderung
Ausgangslage
Oft fällt erst in der Bearbeitung der Einkommensteuererklärung auf, dass etwas fehlt. Dann beginnen die Nachfassrunden.
Was der Agent übernimmt
Die KI gleicht die eingereichten Unterlagen mit dem Vorjahr ab, erkennt, was fehlt oder sich geändert hat (etwa Kinder, Immobilien, Kapitalerträge), und fordert es gezielt beim Mandanten an.
Ergebnis
Die Bearbeitung startet mit vollständigen Unterlagen.
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04Mandantenanfragen

Weniger Rückfragen. Mehr Facharbeit.

Mandantenanfragen automatisch beantworten

  1. EingangMandanten-Mail
  2. KI-Agent
  3. AusgangAntwort Übergabe
Ausgangslage
„Wie ist der Stand?“ „Welche Unterlagen brauchen Sie noch?“ Jede dieser Mandantenanfragen unterbricht die Facharbeit.
Was der Agent übernimmt
Unser Kanzlei-Agent beantwortet Standardfragen aus Ihrer Wissensbasis und dem Bearbeitungsstand, fordert Fehlendes an und leitet fachliche Fragen mit Zusammenfassung an den zuständigen Berater weiter.
Ergebnis
Ihre Berater beantworten nur noch Fragen, die Fachwissen brauchen.
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05Behördenpost

Behördenpost landet beim Zuständigen.

Nachlieferungen und Behördenpost automatisch zuordnen

  1. EingangPost Upload
  2. KI-Agent
  3. AusgangAkte Aufgabe
Ausgangslage
Bescheide, Schreiben vom Finanzamt, Verträge und Lohnunterlagen kommen per E-Mail, Post und Upload, außerhalb des Belegflusses.
Was der Agent übernimmt
Die KI liest jedes Dokument, erkennt Mandant, Art und Frist, ordnet es der richtigen Akte zu und legt dem zuständigen Mitarbeiter eine Aufgabe an.
Ergebnis
Dokumente landen direkt beim Zuständigen, und Fristen aus der Behördenpost sind sofort sichtbar.
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Vorgehen

Vom Anwendungsfall zum kontrollierten Agenten.

Ein Anwendungsfall ist ein Startpunkt, keine Standardlösung. Ob und wie er in Ihrem Unternehmen trägt, entscheidet sich an Prozess, Daten, Schnittstellen und Zuständigkeiten, nicht am Modell.

Prüfen
Das AI Discovery & Process Design Assessment klärt, ob und unter welchen Voraussetzungen Ihr Prozess für einen KI-Agenten geeignet ist. Ein vorheriges Assessment ist keine Pflicht.
Umsetzen
Eine Abteilung. Ein Prozess. Ein Agent. Eine Anbindung. Der Go-Live erfolgt nur auf Ihre Entscheidung.
Kontrollieren
Kontrolle vor Ausführung, nicht Protokollierung danach. Freigaben, Rechte und Nachweise sind Teil der Architektur.
Modellneutral
Die Modellwahl folgt Ihrem Prozess und Ihren Vorgaben, nicht einem Anbieter: Anthropic, OpenAI, Microsoft, Google, Mistral, selbst betriebene Open-Source-Modelle.
Leistungen dazu
Weitere Bereiche

Anwendungsfälle aus anderen Bereichen.

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